Activar la aprobación de administrador para pedidos

Descripción general

La pantalla de Configuración de la guía de pedidos permite que cualquiera de tus usuarios administradores active un requisito para que todos los pedidos enviados por empleados pasen por un flujo de aprobación en lugar de enviarse directamente a tu proveedor.

Consejo: Estas configuraciones son para cada guía de pedidos individual. Si deseas que todas las guías de pedidos funcionen igual, deberás ajustar estas configuraciones cada vez que crees una nueva guía de pedidos.

Nota: Las capturas de pantalla mostradas fueron tomadas de la aplicación móvil. Sin embargo, toda la información en este artículo es aplicable sin importar cómo accedas a la aplicación: vía teléfono móvil, tableta o el portal web de escritorio.

Desde el menú de navegación principal, selecciona Pedido.
Asegúrate de que el menú desplegable Guía de pedidos muestre la guía de pedidos correcta, luego selecciona el botón Editar de la guía de pedidos.
En el menú desplegable Más opciones, selecciona Configuración de la guía de pedidos.
Consejo: Si necesitas editar la configuración para varias guías de pedidos, repite estos siguientes pasos para cada guía de pedidos.
En la pantalla de Configuración de la guía de pedidos, activa Habilitar aprobación de pedidos.

Resultado
Por defecto, Habilitar aprobación de pedidos está desactivado para una guía de pedidos, por lo que los pedidos enviados por cualquier miembro del equipo usando esa guía se envían inmediatamente para su cumplimiento.
Este es el flujo de trabajo si Habilitar aprobación de pedidos está activado:
Flujo de aprobación de pedidos
Un empleado crea un pedido usando la guía de pedidos y finaliza la compra.
Todos los usuarios administradores de tu cuenta son notificados:
1. Se te envía un correo electrónico con un enlace a la página de aprobación.
2. El pedido pendiente aparecerá en la pestaña Aprobaciones de la aplicación.
  Consejo: La pestaña Aprobaciones NO está presente en tu menú de navegación a menos que tengas una guía de pedidos con la aprobación de pedidos activada.
Un usuario administrador selecciona el pedido y luego lo aprueba o rechaza.
Consejo: Si el tiempo límite para realizar pedidos en el momento en que se envió el pedido ha pasado, los pedidos pendientes aparecerán como atrasados y la fecha de entrega del pedido se ajustará automáticamente a la siguiente fecha de entrega disponible.
Un pedido aprobado mostrará la pantalla normal de confirmación del pedido.